Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires du Groupe Dispam, spécialiste reconnu transport et de la logistique sous température dirigée sur des prestations à forte valeur ajoutée, en vue de la prise de participation majoritaire de Cube Infrastructure. Cette transaction permet à Omnes, au capital depuis 2016, de céder sa participation. Ce projet d’acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe Dispam, qui après avoir achevé une phase de structuration ambitieuse, souhaite consolider sa position d’acteur national de référence.
Un Groupe Leader Ayant Développé Depuis 50 Ans Une Expertise Forte Dans Le Transport En Flux Tendu Et La Logistique
Basée à Avignon, la société Dispam est dirigée par Pascal Masse et Richard Piccini et emploie environ 650 personnes, dont plus de 250 conducteurs qualifiés. Le Groupe s’est développé, depuis sa création en 1970, en proposant des solutions efficaces et fiables afin de répondre à l’accélération et la complexification des flux de transport alimentaire.
Dispam a connu une croissance continue liée au développement de plateformes de massification sur l’ensemble du territoire français. Le Groupe s’appuie aujourd’hui sur 7 agences disposant d’entrepôts frigorifiques modernes détenus en propre, complétées par l’adossement au réseau Groopal, lui permettant d’optimiser les flux et le remplissage et ainsi assurer une collecte et une distribution optimales.
Ce maillage territorial, couplé à une flotte moderne de plus de 170 véhicules respectant les dernières normes environnementales, a permis au Groupe de transporter plus de 1 200 000 tonnes de produits alimentaires à travers la France en 2021.
Le Groupe Qui Realise Aujourd’hui Plus De 80 M€ De Chiffre D’affaires, Va S’adosser Au Fonds Infra Cube Afin De Poursuivre Son Développement, Notamment Via L’ouverture De Nouvelles Plateformes
Omnes, qui avait pris 49% du capital en 2015 lors d'un OBO, cède l'intégralité de sa participation. Pascal Masse, dirigeant actionnaire, conserve une part minoritaire aux côtés de Cube Infrastructure, qui prend une participation majoritaire.
Le Groupe a réalisé un important travail de transformation opérationnelle ces dernières années, avec aujourd’hui un outil IT différenciant sur son marché et qui permet d’optimiser les flux de transport et la logistique des entrepôts ainsi qu’une une équipe de management renforcée. En s’appuyant sur cette excellence opérationnelle, Cube envisage de poursuivre le maillage du Groupe et de conquérir de nouvelles régions.
Edmond De Rothschild Corporate Finance Consolide Son Expertise En Transport & Logistique
En accompagnant cette opération, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son savoir-faire dans le secteur du transport et des opérations midcap impliquant des fonds d’investissement. En 2021, l’équipe a conseillé le Groupe Mesotrans lors de l’entrée au capital de Société Générale Capital Partners et BPI France, et en 2020, le Groupe Mousset lors de son augmentation de capital auprès du binôme de fonds du Groupe Crédit Agricole (UNEXO et IDIA), Océan Participations et Ouest Croissance. Edmond de Rothschild Corporate Finance a également récemment conseillé le fonds Tikehau Capital lors de sa prise de participation majoritaire dans le Groupe Sterne en novembre 2021, alors détenu par Meanings Capital Partners.
CONSEILS VENDEUR :
Edmond de Rothschild Corporate Finance (M&A) : Nicolas Durieux, Julien Donarier, Chaimae Merouan, Duncan Maguerez
EY (VDD financière) : Emmanuel Picard, Marion Loney, Nicolas Renault, Amely De Brito
Richelieu (avocats corporate) : Vincent Merat
À Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
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