Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Franck Briand dans la cession de GPG Granit à Alexis Jubert (DG) et à un pool d’investisseurs majoritaires composés de Siparex Midcap, Unexo, Bpifrance et Sodero Gestion
Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé cette opération d’OBO majoritaire qui acte la transition managériale du Groupe GPG Granit, leader dans le domaine des monuments funéraires en France, ayant connu une croissance de +14% par an depuis 5 ans, pour atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 25 M€ en 2021.
Basé à Saint-Jacques-de-la-Lande (35), GPG Granit, créé en 2002 et repris en 2004 par Franck Briand, est spécialisé dans la conception et la distribution de monuments funéraires sur le marché français. Le Groupe maitrise l’ensemble de la chaine de valeur, de la conception à la logistique et au transport et s’appuie sur un réseau fidèle de partenaires industriels en France, en Inde et en Chine. GPG Granit propose à ses clients opérateurs de pompes funèbres une offre innovante et personnalisable de monuments funéraires et cinéraires.
Le Groupe se démarque par la mise en place d’une stratégie commerciale portée par un outil digital innovant d’aide à la vente, à la gestion et au suivi des commandes. GPG Granit dispose d’un portefeuille diversifié de plus de 600 clients, composé principalement d’entreprises de pompes funèbres et de marbriers indépendants, auxquels le groupe vend en moyenne 15 000 monuments chaque année.
Cette opération s’inscrit dans un projet plus large de transmission initié dès 2017 avec l’arrivée d’Alexis Jubert au sein de GPG Granit motivée par la volonté de Franck Briand de transmettre le groupe tout en conservant son ADN entrepreneurial et son indépendance. Sous l’impulsion d’Alexis Jubert et d’une vision partagée avec Franck Briand, GPG Granit, qui compte aujourd’hui près de 60 collaborateurs, s’est fortement structuré et digitalisé et a connu une croissance soutenue lui permettant de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires supérieur à 25 M€. Le groupe a bâti son succès sur une stratégie de développement tournée vers l’humain avec une attention centrale portée aux familles, à ses clients et à ses collaborateurs.
Cette opération permet à GPG Granit de se doter des moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan de développement ambitieux porté par Alexis Jubert qui vise notamment à poursuivre le développement du groupe par un renforcement de son maillage géographique pour offrir toujours plus de service aux familles et à ses clients opérateurs de pompes funèbres.
INTERVENANTS
Investisseurs : Siparex (Pierre Bordeaux Montrieux, Matthieu Adoir, Claire Morel), Bpifrance (Marc Prévôt, Alain Fakhoury), Unexo (Antoine Martiarena, Lauranne Le Bourvellec, Aurélie Hervagault), Sodero Gestion (Romain Engrand)
Conseils Investisseurs :
Juridique : Ratheaux (Gaétan de la Bourdonnaye, Marc Pretat)
Financier : Eight Advisory (Bertrand Perrette, Jean-Baptiste Blanco)
Conseils cédant :
M&A : Edmond de Rothschild (Philippe Flament, Julien Donarier, Alexandre Brestin, Tristan Gonnord)
Juridique : Augus Avocats (Jean-Malo Heuze, Marion Bottereau, Alice Bigeard)
VDD financière : Oderis (Julien Passerat, Lan Chau, Julie Michel, Juliette Conuau)
Conseils Manager :
M&A : Mazars (Matthieu Boye, Matthieu Maquet, Thibault Lacour-Gayet)
Juridique : Joffe & Associés (Christophe Joffe, Charlotte Viandaz)
Banques : Crédit Agricole Ille et Vilaine (Benjamin Sammartino, Iman Omar), Crédit du Nord (Aurélien Garnier), CIC (Isabelle Leparlier), BNP (Florent Bequard, Isabelle Bouteloup)
Conseil banques :
Juridique : CVS (André Watbot, Charles-Henri Prioul)
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
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