Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Five Arrows Principal Investments (FAPI) et les dirigeants de Hygie31 dans la cession d’une participation majoritaire du groupe à Latour Capital et BPI France. Spécialiste du secteur de la santé et du bien-être, Hygie31 anime les réseaux sous enseigne « Pharmacie Lafayette » (environ 300 pharmacies et parapharmacies), « Optique Lafayette » (52 magasins) et « Médical Lafayette » (24 magasins) à travers Laf Santé, le réseau Pharmacorp animé par Gener+ (environ 400 pharmacies traditionnelles de proximité), Dhygietal, qui regroupe les activités digitales du Groupe (cocooncenter.com et parapharmacielafayette.com) et Ecoceutics, groupement leader de pharmacies en Espagne (environ 150 pharmacies).
Basée à Toulouse, la vocation de Hygie31 est de rendre la santé et le bien-être accessibles au plus grand nombre et de conforter la pharmacie comme premier relais de santé des Français. La force et la cohérence de ses réseaux et sa forte présence online, en font l’acteur de référence de la pharmacie et du bien-être en France.
Depuis l’entrée de FAPI en 2017, Hygie31 a connu une très forte croissance de ses réseaux, qui réalisent aujourd’hui un sell-out combiné supérieur à 2 milliards d’euros.
Au cours de cette période, la Groupe a aussi continué à étendre ses partenariats avec les laboratoires, avec plus de 300 laboratoires partenaires et 16 marques exclusives. Cette dynamique unique sur ce marché permet aux pharmaciens du réseau de réaliser des chiffres d’affaires et résultats d’exploitation largement supérieurs aux moyennes nationales.
Hygie31 a vocation à poursuivre des opérations de croissance externe en France et à l’international afin de développer un véritable écosystème de santé européen. Hygie31 a déjà réalisé trois opérations structurantes avec l’acquisition de Cocooncenter l’année dernière, celle de Gener+ en mars 2022, et récemment celle d’Ecoceutics, l’une des principales enseignes de pharmacie en Espagne. Avec cette dernière acquisition, Hygie31 devient le premier acteur français à exporter son modèle en Europe.
Dans le cadre de la cession de la participation de FAPI à Latour Capital, FAPI a annoncé sa volonté de réinvestir aux côtés du management et de Latour Capital pour accompagner le Groupe dans sa croissance internationale.
En accompagnant Hygie31 et ses actionnaires, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans le secteur de la santé. Au cours des 18 derniers mois, l’équipe a notamment conseillé Inovie dans l’acquisition de Bioclinic, les actionnaires de Médident dans la cession du Groupe à EDG, Vivalto Partners lors de l’acquisition de Vivalto Santé, DomusVi lors de l’acquisition de Medeos, la cession de IMMR à Veranex, la cession de la Clinique du Sport de Bordeaux-Mérignac à Vivalto Santé, la cession de la Clinique Rive Gauche à Toulouse au Groupe Clinique Pasteur, l’entrée d’UI Investissement au capital de DomusVi, l’entrée d’Ardian au capital d’Inovie, la cession de Lagarrigue à Naxicap et l’acquisition de BTG Specialty Pharmaceutics par SERB.
Liste Des Participants
Five Arrows Principal Investments
Emmanuel Roth, Victor Decrion, Stéphane Gaudard, Lauriane Cadiou
HYGIE31
Hervé Jouves et son Comité de Direction
Latour Capital
Philippe Léoni, Gaspard Lacoeuilhe, Léa Soulier, Ghita El Youssefi
Bpifrance Investissement
José Gonzalo, Philippe Vuarchex, Salomé Lema, Elise Toxé, Pierre-Yves Denez
Conseils Vendeurs M&A Et Financement
Edmond de Rothschild Corporate Finance (M&A) : Arnaud Petit, Pierre Boscher, Aude-Amel Cheraitia, Emeric Crepiat, François Brun
Edmond de Rothschild Corporate Finance (Financement) : Paul Assael, Laurent Neubauer
Deutsche Bank (M&A) : Emmanuel Hasbanian, Gordon Butterworth, Olivier Froment, Thibault Trenque, Laurence Fitton-Swan, Pierre-Antoine Istria, Fadel Kabbaj
À Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
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