Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Ardian en vue de l’acquisition d’Alstef Group. Ardian est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Alstef Group, aux côtés de l’équipe de direction, de ses fondateurs et de Future French Champions.
Fondé en 1961 et basé près d'Orléans, Alstef Group est un acteur historique des solutions intelligentes de manutention intégrant à la fois l'équipement et les logiciels propriétaires. Depuis plus de dix ans, le groupe affiche une croissance à deux chiffres et s'est rapidement développé, notamment à l'international avec l'acquisition de Glidepath en 2020 dans l'aéroportuaire et SNS en 2023 dans le tri colis. Avec 16 filiales à travers le monde et des systèmes installés dans 93 pays, le groupe est aujourd'hui un des leaders mondiaux du tri bagage sur le marché aéroportuaire et bénéficie d'une clientèle de premier rang sur les marchés de l'intralogistique et du tri colis.
Alstef Group se distingue particulièrement dans les projets complexes de modernisation de l'environnement opérationnel. Son engagement va au-delà de la fourniture de solutions : l'ensemble des équipes s'engage activement dans la conception, la planification, l'approvisionnement et l'innovation, afin d'assurer une réalisation optimale de ses projets avec un impact minimal sur les opérations en cours et sur l'environnement.
La robustesse du modèle économique d'Alstef Group repose notamment sur sa stratégie asset light, sa capacité à maintenir sur un horizon long terme les systèmes critiques pour ses clients, et une présence sur 3 segments complémentaires : la manutention des bagages, l'intralogistique et le tri colis.
L'arrivée de l'équipe Expansion d'Ardian permettra à la société d'accélérer son développement à l'international et de poursuivre ses ambitions de croissance externe.
Maxime Séquier, Managing Director Expansion chez Ardian : « Le positionnement remarquable d'Alstef Group, porté par une équipe de management d'excellente qualité qui a toujours su transmettre une culture d'innovation et une approche centrée sur le client, est un atout qui va nous permettre de poursuivre le développement de l'entreprise. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe d'Alstef Group pour étendre la présence du groupe et poursuivre sa croissance sur ses marchés cibles».
Arnaud Dufer, Responsable Expansion France et Managing Director chez Ardian : « Nous sommes très heureux à l'idée de devenir le nouveau partenaire d'Alstef Group et de permettre à l'entreprise d'entrer dans une nouvelle phase de son développement. Nous avons toute confiance en l'équipe de direction et mettrons notre expertise et la plateforme Ardian au service de la croissance du groupe».
Pierre Marol, Président et Co-fondateur d’Alstef Groupe : « Nous sommes très heureux d'accueillir Ardian comme actionnaire majoritaire pour nous accompagner dans les prochaines étapes de notre développement. Cette opération est une reconnaissance du savoir-faire que nous développons depuis plus de 60 ans et du succès de la stratégie que nous avons mise en oeuvre chez Alstef Group. C'est aussi un accélérateur alors que nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire pour poursuivre nos ambitions de croissance et notre développement notamment à l'international ».
Nicolas Breton, CEO d’Alstef Group : « C'est avec une grande détermination que nous nous engageons dans cette nouvelle étape de notre développement et nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra d'atteindre nos objectifs plus rapidement et efficacement. Les valeurs communes que nous partageons, telles que l'engagement, la confiance, le savoir-faire et une approche durable et sociale de nos activités, seront le moteur de notre succès et le ciment d'une collaboration fructueuse et durable, créatrice de valeur pour nos collaborateurs, nos clients et nos actionnaires».
Antoine Emmanuelli, Président de Future French Champions : « Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Alstef Group, dont nous avons accompagné la croissance au cours des six dernières années, notamment à l'occasion de son expansion internationale en Nouvelle Zélande et aux Etats Unis. Fort de sa nouvelle configuration actionnariale et de son management talentueux, nous sommes persuadés que le Groupe poursuivra la formidable aventure initiée par ses fondateurs, Pierre Marol et Jean-Luc Thomé ».
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
Equipe M&A Edmond de Rothschild : Arnaud Petit, Julien Donarier, Sébastien Brasy, Alexis Platet et Clément Pellerey
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, Edmond de Rothschild est également présent dans les métiers de Corporate Finance, du Financement des Infrastructures, du Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 28 implantations dans le monde.
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