Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires du Groupe Routin (Seven2, UI Investissement, Crédit Mutuel Equity et le management) lors de l’entrée au capital d’Argos WITYU, via son fonds de buy-out environnemental « Argos Climate Action Fund »
Ce nouveau LBO permet la sortie du fonds Seven2 (ex Apax Partners) qui accompagnait le groupe depuis 5 ans, et qui a participé à sa transition vers la constitution d’un groupe de marques d’ingrédients On-trade et la concrétisation de 3 croissances externes. Les actionnaires minoritaires historiques UI Investissement et Crédit Mutuel Equity, accompagnés par Loïc Couilloud, l’ensemble du Management et les salariés du groupe, réinvestissent aux côtés d’Argos Wityu.
Fondé en 1883 à Chambéry, et aujourd’hui présent dans 84 pays, le Groupe Routin met à profit 140 ans de savoir-faire dans l’élaboration, la fabrication et la distribution d’ingrédients haut de gamme pour boissons créatives via ses gammes de sirops, de sauces, de purées de fruits, de mixers ou encore de poudres pour café à travers ses marques emblématiques telles que 1883, Cappucine et Artonic.
Historiquement présent sur le segment de la grande distribution en marques propres et en MDD, le Groupe Routin s’est progressivement transformé grâce à un mix de croissance organique et externe (3 acquisitions réalisées depuis 2019 en France et aux Etats-Unis) lui permettant de s’étendre à l’international où il réalise près de 50% de son chiffre d’affaires et de réorienter son activité vers un modèle centré sur le On-trade (représentant aujourd’hui 2/3 de l’activité du Groupe), et adressant une clientèle B2B de restaurants, bars, coffee shops, hôtels…
Réalisant 115 M€ de chiffre d’affaires en 2023, le Groupe Routin emploie près de 240 collaborateurs répartis sur deux sites de production en France et un bureau commercial aux États-Unis. Le groupe a lancé en 2022 sur son site de Chambéry le premier Drink Design Center, laboratoire R&D, centre de formation pour les baristas et véritable hub d’innovation dédié à l’univers de la mixologie.
Avec le soutien d’Argos Wityu, l’équipe de Management entend accélérer le développement du Groupe à l’international et sa transition environnementale en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre, son utilisation de l’eau et en favorisant l’utilisation d’ingrédients naturels dans ses recettes, avec pour objectif de réduire son intensité carbone d’au moins 7,5 % par an.
En accompagnant le Groupe Routin, Edmond de Rothschild Corporate Finance renforce son expertise dans l’agroalimentaire. L’équipe a notamment conseillé en 2023 FrenchFoodCapital et Lalos Paris lors de l’entrée au capital de LT Capital et de Rives Croissance, la Brasserie du Mont Blanc lors de sa cession à Duvel Moortgat, Wagram Food Service (Columbus Cafe, Krispy Kreme, Copper Branch) lors d’une levée de fonds ainsi que le carve-out de la Distillerie des Alpes, l’activité spiritueux du groupe Routin, concomitamment à l’entrée au capital d’Argos Wityu.
Cette transaction vient également confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement de ses clients dans le cadre d’opérations de recomposition du capital auprès de fonds d’investissements. L’équipe a notamment conseillé en 2024 : Exsto lors de la réorganisation de son capital auprès d’Idi, Aprium Pharmacie lors de la réorganisation de son capital auprès d’Ardian ou Biobank lors de la réorganisation de son capital avec IK Partners.
EQUIPE EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE
Equipe M&A : Nicolas Durieux, Jules Bouvet, Willy Pradel, Emma Dispard, Clément Gibert Equipe Financement : Paul Assaël, Carlos Martinez Oliva
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, Edmond de Rothschild est également présent dans les métiers de Corporate Finance, du Financement des Infrastructures, du Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 28 implantations dans le monde.
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