Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Andera Partners et le Management de Sarawak dans sa réorganisation du capital auprès d’Indigo Capital.
Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé Andera Partners et le Management de Sarawak, acteur de premier plan de l'externalisation de la force de vente et de la gestion d'opérations promotionnelles, dans sa réorganisation du capital auprès d’Indigo Capital. Cette transaction a pour objectif de poursuivre la croissance internationale et locale de Sarawak.
Fondé en 1999 et reprise en 2006 par Guy Maindiaux, Sarawak a connu un parcours de croissance forte, rentable et pérenne, s’appuyant sur une organisation rigoureuse et performante ainsi que sur une politique de formation exigeante. La Société propose une offre de services à haute valeur ajoutée via un accompagnement long terme de clients français et européens, permettant l’amélioration de leurs résultats commerciaux.
La Société affiche une croissance importante de son chiffre d’affaires depuis 2017 (+18% par an) à travers une croissance organique forte et plusieurs opérations de croissance externe réalisées en Belgique. Sarawak réalise 50 M€ en 2021-2022 et emploie plus de 700 personnes.
Cette opération menée par Indigo Capital va permettre à la société de poursuivre sa croissance internationale et locale, dans un marché demeurant encore fragmenté en Europe, offrant de nombreuses opportunités de croissance externe.
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
CONSEIL M&A
Edmond de Rothschild Corporate Finance : Arnaud Petit, Julien Donarier, Guillaume Lallouet, Mathilde Abensour
CONSEIL EN FINANCEMENT
Edmond de Rothschild Corporate Finance : Paul Assaël, Laurent Neubauer
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD - Florence Gaubert : +33 6 25 28 11 51 – f.gaubert@edr.com