Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé les actionnaires d’Abysse, leader français sur le marché de la conception et de la fabrication de pièces de haute joaillerie, dans le cadre de son rapprochement avec le groupe Orest, lequel est accompagné par Andera Partners et Bpifrance.
Fondé en 1982, Abysse est le leader français sur le marché de la conception et de la fabrication de pièces de haute joaillerie. Abysse opère à la fois sur le segment de la très haute joaillerie, avec la conception et la fabrication de pièces uniques, et de la haute joaillerie répétitive, avec la production de pièces en séries et de collections permanentes. Reconnu par les grandes maisons de luxe comme un des joyaux de l’artisanat français et porté par un secteur du luxe en très forte croissance, Abysse réalise un chiffre d’affaires de près de 30 M€, en croissance de 10% par an sur les dix dernières années. Le Groupe bénéficie d’un carnet de commande de plus d’un an d’activité.
A travers ce rapprochement avec Abysse, Orest conforte sa position de leader européen de la production joaillière avec un chiffre d’affaires de près de 140 M€ et une production de plus de 600 000 pièces par an. Ce rapprochement permet également au groupe d’étoffer son offre avec une présence sur l’ensemble des segments de la joaillerie – très apprécié des grands donneurs d’ordre qui recherchent des sous-traitants ayant une taille critique afin d’être en mesure de les accompagner sur l’ensemble de leurs gammes produits.
Convaincu de la cohérence de ce rapprochement et du projet industriel du groupe, le management d’Abysse a souhaité réinvestir très significativement dans l’opération et demeure fortement impliqué dans la direction opérationnelle de la société, notamment à travers la nomination de Barbara Vitau à la direction d’Abysse.
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
CONSEIL M&A
Edmond de Rothschild Corporate Finance : Julien Donarier, Aude-Amel Cheraitia, Arnaud Jolly
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
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