Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Axess Groupe dans la réorganisation de son capital autour de Crédit Mutuel Equity et Bpifrance.
Axess Groupe poursuit son développement avec l’appui de deux nouveaux investisseurs entrant à son capital, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance. Cette opération permet au Groupe de réorganiser son capital et de disposer de nouveaux moyens afin de poursuivre et accélérer sa stratégie de croissance externe.
Fondé en 2003 à Valence par son actuel Président Gilles Tréhiou, Axess Groupe se positionne comme un expert de la transformation digitale organisée autour de trois pôles d’expertise : édition de logiciels verticaux, cloud computing et services de stratégie digitale. Il réalise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros et compte 300 collaborateurs.
Axess Groupe s’est constitué avec la volonté d’être le guichet unique de la transformation numérique des entreprises et des administrations. L’offre du groupe est constituée de trois pôles complémentaires avec une expertise sectorielle forte dans l’édition de logiciels (santé, formation et éducation et industrie). Cette suite logicielle est complétée d’une offre d’hébergement sur un cloud souverain et privé agréé HDS, de services à valeur ajoutée dans l’intégration de solutions Open Source, la conception et le développement de solutions web, ainsi que de conseil en stratégie et marketing digital.
Disposant de trois implantations en France (Valence, Lyon et Paris) permettant de couvrir l’ensemble du territoire national, ce multi-spécialiste du numérique s’est construit progressivement en intégrant avec succès une vingtaine de sociétés depuis sa création. Ces acquisitions ciblées lui ont permis de développer ses expertises sectorielles et d’afficher un taux de croissance annuel moyen de 20%. Axess Groupe souhaite poursuivre son développement par croissance organique et par croissance externe, tout en restant attentif à de nouvelles activités qui pourraient entrer en synergie avec les expertises actuelles. Son ambition est de doubler de taille d’ici 2027/28 tout en restant fidèle à ses valeurs.
Cette opération marque la sortie du capital du fonds Rhône Alpes PME géré par Siparex Entrepreneurs et l’entrée Crédit Mutuel Equity, chef de file de l’opération, et Bpifrance Investissement aux côtés de Gilles Tréhiou, fondateur du groupe, qui reste actionnaire majoritaire.
Le financement de cette opération est complété par le pool CIC Lyonnaise de Banque, BNP Paribas et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes qui apporte la dette senior et les lignes de croissance externe permettant de mener la stratégie d’acquisitions ciblées portée par le management.
En accompagnant Axess Groupe, Edmond de Rothschild Corporate Finance renforce l’expertise dans le secteur des TMT. L’équipe a notamment conseillé en 2022 Metaline lors de sa cession à LFPI, Beemo technologies lors de sa cession à Galia Gestion et Bpifrance ou encore DL Software lors de l’acquisition de Bimédia.
Cette transaction vient également confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement des PME, notamment dans le cadre d’opérations de recomposition du capital. L’équipe a notamment conseillé depuis le début de l’année : Agora Technologies dans sa cession à Hivest Capital Partners, Sagard dans la cession de sa participation dans Climater à Cobepa ou encore Fischer Darex dans sa cession à Ciclad.
Equipe M&A Edmond de Rothschild : Axel Riquet, Florian Roche
Investisseurs :
Crédit Mutuel Equity: Jean-Lucien Durand, Thomas Vivona
Bpifrance: Lionel Giai-Gischia, Vincent Groeber, Fanny Guzman
Intervenants investisseurs :
Duteil Avocats (avocats d’affaire) : David Merlet, Aymeric Vuillermet
Nova Partners (avocats d’affaire) : Olivier Nett, Chloé Pardal
Arsène Taxand (avocats fiscaliste) : Charles Dalarun, Noémie Bastien
Mortier et Associés (due diligence financière) : Olivier Mortier, Lucas Reynier, Clément Nalbandian
Kea-Euclyd (due diligence stratégique et technologique) : Claire Gourlier, Didier Long, Guillaume de Rodellec
Kerney Partners (due diligence stratégique et technologique) : Hervé Couturier, Jean de Lavarene
Katalyse (due diligence stratégique et technologique) : Isabelle Mercier, Martin Orsini
Duteil Avocats (due diligence Juridique, fiscal et social) : David Merlet, Clémence Guidi, Valérie Peressini,
Bismuth (due diligence juridique, fiscal et social) : Mathieu Martin, Aurélie Puig
Chassany Watrelot Associés (due diligence juridique, fiscal et social) : Yoan Bessonnet, Paul Burdel, Mickaël Philipona
Intervenants investisseurs :
Periclès Avocats (avocats d’affaires) : Frédéric Chaillet
BM&A (vendor due diligence) : Guilhem de Montmarin, Pierre Didry
CIC Lyonnaise de Banque (arrangeur mandaté et agent) : Linda Taoufiq, Valérie Meslin, Charlotte Aubrun Kolkiewicz, Julien Vivona
BNP Paribas (arrangeur mandaté) : Louise Chometon, Alix Bouvier
Banque Populaire AURA (arrangeur) : Mariette Di Caro, Aurélie Brette
Aiguille Verte Euro (dette senior) : Christophe Carrasco, Giovanni Girbino
De Pardieu Brocas Maffei (avocats prêteurs) : Corentin Coatalem, Aude Fourgassie Gustave Borde
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
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