Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires de Metaline lors de la réorganisation du capital auprès de LFPI, qui devient son nouvel actionnaire majoritaire. Celui-ci succède dans ce rôle à Isatis Capital, qui réinvestit toutefois dans la nouvelle opération.
Fondé en 2017 à l’occasion de la fusion Metalogic-Hotline orchestrée par Eric Pilet, Samuel Amiet et Isatis Capital, le groupe Metaline a ensuite mis en œuvre une politique de croissance externe active. Metaline devient progressivement un acteur de référence dans l’infogérance de proximité auprès d’une clientèle de grands comptes français et internationaux, et se diversifiant auprès d’opérateurs de Data Centers : en 4 ans, le groupe a ainsi réalisé sept acquisitions ciblées, bénéficiant du soutien de Siparex à compter de 2020. Rapidement intégrées, ces sociétés ont alimenté la croissance organique et ont permis au groupe de doubler de taille pour atteindre près de 60m€ de chiffre d’affaires.
L’entrée de LFPI comme actionnaire majoritaire de Metaline va permettre au groupe de poursuivre cette stratégie de consolidation sur le segment de l’infogérance, afin d’accroitre son empreinte régionale, accompagner ses clients dans leurs multiples implantations et leurs différents projets, et proposer un niveau de service accru, tant en Digital Workplace qu’au profit des Data Centers.
Le groupe pourra s’appuyer sur des tendances de long terme comme l’externalisation croissante de la gestion informatique de proximité par les grandes entreprises et les ETI, ainsi que le développement des Data Centers sur le territoire en lien avec la digitalisation des usages et le Edge Computing.
Edmond de Rothschild Corporate Finance est intervenu comme conseil exclusif des actionnaires de Metaline.
Cette nouvelle opération de référence permet de confirmer l’activité et le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans le secteur des ESN.
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
CONSEIL M&A
Edmond de Rothschild Corporate Finance : Arnaud Petit, Alexandre Aron-Brunetière, Aude-Amel Cheraitia, Yasmine El Alami Idrissi
CONSEIL FINANCEMENT
Edmond de Rothschild Corporate Finance : Paul Assael, Laurent Neubauer
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
Florence Gaubert : +33 6 25 28 11 51 – f.gaubert@edr.com