- Après une année record en 2021, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme sa dynamique en réalisant 60 transactions lors de l’année 2022 dans un marché français du M&A Small & Mid cap en net recul par rapport à 2021.
- Une performance qui s’appuie sur un positionnement éprouvé et vertueux au sein du Groupe Edmond de Rothschild.
- Un acteur généraliste ayant développé des expertises dans des secteurs-clés et porteurs : la santé, la tech, le digital, l’éducation et l’immobilier.
- Les services, les loisirs, le viticole, la distribution ainsi que l’industrie sont également des secteurs sur lesquels l’équipe a eu de belles réussites en 2022 grâce à des savoir-faire reconnus.
Un Modèle Qui Confirme Sa Pertinence
Edmond de Rothschild Corporate Finance, la banque d’affaires du Groupe dédiée au conseil des entrepreneurs, des entreprises familiales et des fonds d’investissements dans le cadre de leurs opérations de haut de bilan, annonce d’excellents résultats en 2022. L’équipe, qui compte désormais 53 banquiers, a conseillé 60 transactions sur l’année.
S’appuyant sur une vision long-terme, l’équipe s’est spécialisée très tôt en développant des verticales fortes sur des secteurs porteurs qui ont fait preuve de résilience dans un contexte de crise et d’inflation. Elle s’appuie sur des expertises reconnues dans la santé, l’immobilier, les nouvelles technologies et le digital, l’éducation mais aussi les services, les loisirs et l’Industrie.
Sélection d’opérations réalisées en 2022 :
Dans le secteur de la Santé
- Conseil des actionnaires de Hygie 31 dans la cession d’une participation majoritaire à Latour capital & Bpi France
- Conseil des actionnaires de Mayoly Spindler dans l’ouverture du capital à Capza & Caravelle en vue de l’acquisition de Ipsen
- Conseil d’Inovie dans l’acquisition de Bioclinic
- Conseil de Korian lors de la cession d’un portefeuille d’Ehpad & SSR en France
Dans le secteur de la Tech et du Digital
- Conseil des fondateurs d’AFD.Tech lors de sa cession à Accenture
- Conseil d’Axess Groupe dans la réorganisation de son capital autour de Crédit Mutuel Equity et Bpifrance.
- Conseil de Berger Levrault dans la cession d’Infoparc SIP2 à GAC Technologies.
Dans le secteur de l’Immobilier
- Conseil des actionnaires du groupe Cardinal
- Conseil des actionnaires de Turgot capital qui rejoint Le Groupe Magellim
Dans le secteur des Services
- Conseil des actionnaires de Climater lors de l’entrée au capital de Cobepa
- Conseil d’Apax lors de l’entrée au capital de CEME
- Conseil d’IK lors de l’entrée au capital de Batisanté
Dans le secteur de l’Industrie
- Conseil des actionnaires Biossun lors de la cession au groupe Stella
- Conseil d’Agora lors de l’entrée au capital d’Hivest
- Conseil d’Abenex lors de leur entré au capital du groupe Origin
- Conseil de Capza lors de l’entrée au capital d’EOS Corrugated de Sagard
L’équipe a également été primée en 2022 au Sommet des Leaders de la Finance, organisé par Leaders League, en remportant 3 trophées d’or :
- Meilleure équipe conseil M&A « small-to-mid »
- Meilleure équipe conseil LBO « small-to-mid »
- Meilleure équipe conseil LBO M&A « mid-to-large »
L’activité de Edmond de Rothschild Corporate Finance est répartie de manière équilibrée entre les opérations primaires et secondaires. L’équipe a bénéficié d’une dynamique de marché très forte sur le small & mid cap, confirmant ainsi la pertinence de son modèle. La proximité avec l’activité de Banque Privée du Groupe est aussi un atout considérable afin de mettre à la disposition des dirigeants l’ensemble des expertises du Groupe.
L’équipe intervient sur un large champ d‘opérations de différentes tailles avec le même impératif de fournir le plus haut niveau d’exécution. Cela permet de suivre les clients dans la durée et de les accompagner dans leur croissance en s’adaptant à leurs besoins à chaque étape du cycle de vie de l’entreprise. Plus de 40% de l’activité en 2022 a été réalisée avec des clients avec qui nous avions déjà réalisé une opération.
Des Ambitions Affirmées Pour 2023
Dans un environnement économique 2023 incertain, compte tenu de l’inflation et du renchérissement du crédit, l’équipe de Edmond de Rothschild Corporate Finance reste mobilisée pour accompagner ses clients et entend poursuivre activement son développement. En lien avec l’esprit pionnier du Groupe, les équipes continueront de se positionner sur des tendances sectorielles innovantes, dans les plateformes de santé, l’educ-tech, l’hôtellerie ou encore les loisirs, avec un fort potentiel à trois ans ou une consolidation de marché à venir.
Renzo Evangelista, président du directoire de Edmond de Rothschild France a déclaré : « Une nouvelle fois, ces résultats montrent que notre décision d’investir dans l’activité de Corporate Finance et sa spécialisation sectorielle était la bonne. Cette orientation stratégique couplée à une qualité d’exécution reconnue sur le marché a permis de nous distinguer pour offrir, malgré un contexte économique difficile, d’excellents résultats. »
Arnaud Petit, président de Edmond de Rothschild Corporate Finance a ajouté : « Je suis très fier du travail accompli par les équipes et reconnaissant envers le groupe de sa confiance et des investissements réalisés. Ces excellents résultats découlent de la confiance de nos clients et de leur fidélité. Notre expertise pointue sur des secteurs porteurs et résilients confirme la position de leader en France de Edmond de Rothschild Corporate Finance sur son segment de marché. Le début d’année 2023 tend à confirmer notre belle dynamique des deux dernières années.»
François Pauly, CEO du groupe Edmond de Rothschild, conclut : « Je me félicite de ces bons résultats qui confirment notre modèle vertueux entre nos activités de Corporate Finance et les autres activités du groupe »
À Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
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