Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille IK Partners en vue de l’acquisition d’Eurofeu. IK Partners est entré en discussions exclusives avec CAPZA, en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Eurofeu, aux côtés du management et de CAPZA qui réinvestiront lors de la nouvelle opération.
Fondé en 1972 à Senonches (Eure-et-Loir, France), Eurofeu installe et entretient des équipements de protection contre les incendies, ainsi que des systèmes de protection incendie, principalement destinés aux clients B2B. Il est l'un des rares acteurs du marché à posséder des capacités de fabrication intégrées, ce qui le différencie grandement auprès des clients. Eurofeu bénéficie également d'un niveau élevé de récurrence de ses ventes grâce à l’activité de maintenance, ainsi qu'aux ventes de pièces détachées associées.
Aujourd'hui, le Groupe sert une base d'environ 160 000 clients B2B en France, grâce à 1 850 employés, répartis dans 42 agences et 2 sites de fabrication.
Sous la direction d'Eric Hentgès en tant que Président et avec le soutien de CAPZA depuis juillet 2020, le Groupe a considérablement grandi, tant organiquement que par le biais d'une stratégie active de croissance externe. En partenariat avec IK et avec le soutien de CAPZA, Eurofeu a pour objectif de tirer parti de son réseau d’agences sur tout le territoire, de sa force de vente et de ses outils informatiques pour stimuler la croissance. De plus, le Groupe prévoit de s'étendre à d'autres géographies européennes et de consolider son empreinte.
En accompagnant IK Partners lors de l’acquisition d’Eurofeu, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans le secteur des business services. L’équipe a conseillé récemment Apax Partners lors de l’acquisition du groupe CEME, IK Partners lors de l’acquisition de Batisanté et Sagard lors de la cession de Climater à Cobepa. L’équipe a également conseillé CVO Europe lors de sa cession à Efor et le Groupe ABF lors de sa cession à Naxicap.
Cette transaction montre également le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement d’opérations à l’achat dont notamment ERBC et UI Investissement lors de l’acquisition de Voxcan, Crédit Mutuel Equity lors de l’acquisition de Milexia, Magellan Partners lors de l’acquisition d’Adone Conseil, CNP lors de l’acquisition de Cleeven ou de Collingwood Lighting et Ambienta lors de l’acquisition d’Indigo Lighting.
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
Equipe M&A Edmond de Rothschild : Nicolas Durieux, Romain Ehret, Florian Roche
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 160 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
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