Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille la Fondation Santé Service lors de son entrée en discussion exclusive avec le Groupe Clariane en vue de l’acquisition de l’ensemble de ses activités d’Hospitalisation à Domicile et Services de Soins Infirmiers à Domicile (HAD/SSIAD) en France.
Reconnue d'utilité publique depuis 2013, La Fondation Santé Service est le premier acteur français de l'hospitalisation à domicile (HAD). La Fondation prend en charge et coordonne au sein de son HAD, de ses SSIAD et de son PSAD plus de 2 000 patients de tous âges atteints de pathologies aiguës ou chroniques, principalement en oncologie, soins palliatifs, plaies complexes, rééducation, périnatalité et gériatrie.
En complément de ses services de soins, la Fondation Santé Service a développé une activité de recherche et d'innovation axée sur les soins à domicile et les services d'hospitalisation à domicile.
La Fondation Santé Service est entrée en négociation exclusive pour l’acquisition des activités cédées par le Groupe Clariane, représentant 8 établissements d’hospitalisation à domicile, dont deux implantés en Ile de France, et 3 agences de service de soins infirmiers et d’aide à domicile. Elles emploient 309 personnes (équivalent temps plein) et ont réalisé en 2023 un chiffre d’affaires autour de 46,5 M€.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du Groupe Clariane annoncé le 14 novembre 2023. Le nouvel ensemble représentera plus de 1 500 salariés pour un chiffre d’affaires d’environ 250 M€.
Cette opération confirme l’expertise d’Edmond de Rothschild Corporate Finance sur le secteur de la santé. Au cours des 5 dernières années, l’équipe a conseillé une quinzaine d’opérations dans la santé, accompagnant récemment la cession du Groupe Cair à Kartesia, d’Evolutis à Techlife et Adaxtra, d’Edelris à Janvier-Labs, et de Theradial à Ardian Growth.
Cette transaction montre également le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement d’opérations à l’achat, comme récemment Seven2 lors de l’acquisition de CEME, CNP lors de l’acquisition de Cleeven et IK Partners lors des acquisitions d’Eurofeu et de Batisanté.
EQUIPE EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE
Équipe M&A : Nicolas Durieux, Augustin Hay, Emma Dispard, Clément Durieu
Équipe Financement Edmond de Rothschild : Paul Assaël, Carlos Martinez Oliva
À propos du Groupe Edmond de Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
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